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北京首嘉汽车租赁有限公司长租:主要服务于各种企业,以帮助企业削减车辆持有成本等,占了整个市场70%的份额。欧美国家的租赁市场普遍以短租为主流,占整个市场的90%以上。在中国,随着短租市场的加速启动,长租市场的份额将呈逐年下降趋势,但仍占汽车租赁市场的较大份额。
短租代驾:企业客户是短租代驾市场主要客户,占整个短租代驾市场的90%,个人客户仅占短租代驾市场的10%。外企和民营中小企业是短租代驾市场的最主要客户,共占企业短租代驾市场的70%。这些企业出于减少资金占用、减少雇员、简化管理等因素考虑,一般不设置自有车队。外企用户租车主要以自用为主,例如机场接送及周边城市短途商务旅行,而私企用户主要用于商务客户接待。这类企业由于需求多样,且用车时间不固定,汽车租赁公司车型多样、响应及时,更能满足这类用车需求。
短租自驾:国际市场发展较成熟的短期自驾市场在中国才刚刚起步,目前占市场份额的18%,其平均出租率为60%左右。与短租代驾市场相反,个人客户是短租自驾市场主要客户。个人客户主要以休闲用途为主,商务用途为辅。根据罗兰贝格的调查,超过3/4的个人客户租车主要用于周末节假日的休闲出游和探亲活动。个人客户中大约六成为“本本族”(没有车但有驾照),他们或者由于负担购车、养车费用有压力,或者由于平时没有用车需求,因而都没有购车。但在周末节假日出游时,这些用户希望能够灵活掌握路线行程,同时可以多携带一些旅游用品,因而选择租车以增加旅游的乐趣。另外一部分用户虽然自己有车,但是由于同行人数较多因而需要额外租一辆车或者租一辆更大尺寸的车。休闲旅行多为家人或朋友在一起,如果有陌生人在场会感觉拘束,再加上代驾费用较高,因此个人休闲用户以自驾为主。数据显示,中国居民国内旅游总花费自2003年以来以21%的增速高速增长。伴随着国内旅游市场的快速增长加之汽车租赁业务网络覆盖和渗透率的提升,中国短期自驾车租赁市场规模已从2005年的约7亿元人民币扩大至2010年的32亿元人民币,这一期间内的复合年均增长率为35.5%;预计到2014年,该市场规模将进一步扩大至79亿元人民币,相当于2010到2014年间的复合年均增长率将达到25.3%。由于其快速的增长率,短期自驾租赁服务细分市场占租赁市场总规模的比例已从2005年的16%上升到2010年的18%,并将在2014预计达到21%。
三、中国汽车租赁市场的竞争格局
中国汽车租赁市场非常分散,就短租市场而言前5大汽车租赁公司仅占市场总规模的9%左右,领先的企业包括神州、一嗨等公司。就长租市场而言, 前5大汽车租赁公司也仅占市场总规模的9%左右,领先的企业包括首汽,安吉,大众等公司。中国汽车租赁市场可能在未来3到5年间经历第一轮整合,预计到2014年,前5大公司的整体市场份额将达到10%到15%,仍远低于发达国家水平。行业整合实际上已经在巴西和韩国等许多其他国家出现。数据显示,巴西前5大公司的整体市场份额在2004至2008年间从32%上升到了37%;在韩国,这一比例同期从36%上升到了50%。美国和日本市场的整合水平多年来稳定在80%以上。
出于对未来自驾市场快速发展以及行业整合的预期,2010年短租市场更是获得了爆发式的增长。以神州和一嗨为代表的汽车租赁公司由于获得了资本的青睐,在2010年经历了快速扩张,其短租自有车数量分别从2009年底1000辆不到和1200余辆增长到了2010年底的10000余辆租赁车和3300余辆租赁车,在车队规模上跃居短租市场前2位。
中国汽车租赁行业整合程度和国外比较
在行业发展的初期,正确的战略抉择在很大程度上决定了一个企业发展的成败。罗兰贝格认为,在汽车租赁行业的目前阶段,一个优势战略体现在以下三个方面:
第一、产品定位满足市场需求。从市场的增长速度上来看,无疑短租市场具有更大的增长潜力。着重发展短租业务会给企业带来更大的增长潜力。而在短租市场中,根据市场调研的结果,48%的商业用户和74%的休闲用户倾向于使用经济型车,因此无论是出于商务目的还是休闲目的,经济型车都有相当重要的比重。同时,在个人客户和企业客户的选择租车企业的重要性排序上,价格都名列首位。因此在短租市场中,相对低端的定位和偏向于低端的车型配置有着更大的市场需求。
第二、业务之间能协同互补。汽车租赁行业是一个重资产行业,因此提高资产周转率对于企业的利润率至关重要。以短租自驾为例,60%的出租率是盈亏平衡点。自驾业务中70%的需求来自于个人休闲,而个人休闲出行的主要时间是在周末。因此对于汽车租赁企业而言,如何保证周中的使用率和周末的使用率相对均衡是个难题。根据调研,72%的个人自驾客户选择周末出行,而78%的代驾客户选择周中出行,这在代驾和自驾共同的车型中可以形成很高的协同效应。同时,据罗兰贝格研究,36%的企业客户在有代驾需求的时候也有自驾需求,因此通过自驾和代驾的交叉销售,公司可以提高自驾用户中商业用途的比例,从而提高周中的出租率。同样,长租和短租也有一定的协同效应,企业倾向于选择同样的汽车租赁公司提供长租和短租服务,以减少沟通成本。(在罗兰贝格企业客户调研中,提供全面的服务的重要性仅次于价格因素。)有长租企业作为长期的稳定收入,企业可以在一定程度上抵御短租业务的不确定性。
,主要服务于各种企业,以帮助企业削减车辆持有成本等,占了整个市场70%的份额。欧美国家的租赁市场普遍以短租为主流,占整个市场的90%以上。在中国,随着短租市场的加速启动,长租市场的份额将呈逐年下降趋势,但仍占汽车租赁市场的较大份额。
短租代驾:企业客户是短租代驾市场主要客户,占整个短租代驾市场的90%,个人客户仅占短租代驾市场的10%。外企和民营中小企业是短租代驾市场的最主要客户,共占企业短租代驾市场的70%。这些企业出于减少资金占用、减少雇员、简化管理等因素考虑,一般不设置自有车队。外企用户租车主要以自用为主,例如机场接送及周边城市短途商务旅行,而私企用户主要用于商务客户接待。这类企业由于需求多样,且用车时间不固定,汽车租赁公司车型多样、响应及时,更能满足这类用车需求。
短租自驾:国际市场发展较成熟的短期自驾市场在中国才刚刚起步,目前占市场份额的18%,其平均出租率为60%左右。与短租代驾市场相反,个人客户是短租自驾市场主要客户。个人客户主要以休闲用途为主,商务用途为辅。根据罗兰贝格的调查,超过3/4的个人客户租车主要用于周末节假日的休闲出游和探亲活动。个人客户中大约六成为“本本族”(没有车但有驾照),他们或者由于负担购车、养车费用有压力,或者由于平时没有用车需求,因而都没有购车。但在周末节假日出游时,这些用户希望能够灵活掌握路线行程,同时可以多携带一些旅游用品,因而选择租车以增加旅游的乐趣。另外一部分用户虽然自己有车,但是由于同行人数较多因而需要额外租一辆车或者租一辆更大尺寸的车。休闲旅行多为家人或朋友在一起,如果有陌生人在场会感觉拘束,再加上代驾费用较高,因此个人休闲用户以自驾为主。数据显示,中国居民国内旅游总花费自2003年以来以21%的增速高速增长。伴随着国内旅游市场的快速增长加之汽车租赁业务网络覆盖和渗透率的提升,中国短期自驾车租赁市场规模已从2005年的约7亿元人民币扩大至2010年的32亿元人民币,这一期间内的复合年均增长率为35.5%;预计到2014年,该市场规模将进一步扩大至79亿元人民币,相当于2010到2014年间的复合年均增长率将达到25.3%。由于其快速的增长率,短期自驾租赁服务细分市场占租赁市场总规模的比例已从2005年的16%上升到2010年的18%,并将在2014预计达到21%。
三、中国汽车租赁市场的竞争格局
中国汽车租赁市场非常分散,就短租市场而言前5大汽车租赁公司仅占市场总规模的9%左右,领先的企业包括神州、一嗨等公司。就长租市场而言, 前5大汽车租赁公司也仅占市场总规模的9%左右,领先的企业包括首汽,安吉,大众等公司。中国汽车租赁市场可能在未来3到5年间经历第一轮整合,预计到2014年,前5大公司的整体市场份额将达到10%到15%,仍远低于发达国家水平。行业整合实际上已经在巴西和韩国等许多其他国家出现。数据显示,巴西前5大公司的整体市场份额在2004至2008年间从32%上升到了37%;在韩国,这一比例同期从36%上升到了50%。美国和日本市场的整合水平多年来稳定在80%以上。
出于对未来自驾市场快速发展以及行业整合的预期,2010年短租市场更是获得了爆发式的增长。以神州和一嗨为代表的汽车租赁公司由于获得了资本的青睐,在2010年经历了快速扩张,其短租自有车数量分别从2009年底1000辆不到和1200余辆增长到了2010年底的10000余辆租赁车和3300余辆租赁车,在车队规模上跃居短租市场前2位。
中国汽车租赁行业整合程度和国外比较
在行业发展的初期,正确的战略抉择在很大程度上决定了一个企业发展的成败。罗兰贝格认为,在汽车租赁行业的目前阶段,一个优势战略体现在以下三个方面:
第一、产品定位满足市场需求。从市场的增长速度上来看,无疑短租市场具有更大的增长潜力。着重发展短租业务会给企业带来更大的增长潜力。而在短租市场中,根据市场调研的结果,48%的商业用户和74%的休闲用户倾向于使用经济型车,因此无论是出于商务目的还是休闲目的,经济型车都有相当重要的比重。同时,在个人客户和企业客户的选择租车企业的重要性排序上,价格都名列首位。因此在短租市场中,相对低端的定位和偏向于低端的车型配置有着更大的市场需求。
第二、业务之间能协同互补。汽车租赁行业是一个重资产行业,因此提高资产周转率对于企业的利润率至关重要。以短租自驾为例,60%的出租率是盈亏平衡点。自驾业务中70%的需求来自于个人休闲,而个人休闲出行的主要时间是在周末。因此对于汽车租赁企业而言,如何保证周中的使用率和周末的使用率相对均衡是个难题。根据调研,72%的个人自驾客户选择周末出行,而78%的代驾客户选择周中出行,这在代驾和自驾共同的车型中可以形成很高的协同效应。同时,据罗兰贝格研究,36%的企业客户在有代驾需求的时候也有自驾需求,因此通过自驾和代驾的交叉销售,公司可以提高自驾用户中商业用途的比例,从而提高周中的出租率。同样,长租和短租也有一定的协同效应,企业倾向于选择同样的汽车租赁公司提供长租和短租服务,以减少沟通成本。(在罗兰贝格企业客户调研中,提供全面的服务的重要性仅次于价格因素。)有长租企业作为长期的稳定收入,企业可以在一定程度上抵御短租业务的不确定性。